Финансовые и операционные результаты большой двойки за третий квартал (июль-сентябрь) сего года интересны вот чем: такими «хорошими» для операторов (и такими «плохими» для абонентов) они уже никогда в обозримом грядущем не будут. С 29 ноября начал свою миссию на белорусском рынке Life:), в связи с чем о нижеописанных заработках в полусонном состоянии оба прежних дуополиста могут забыть.
Итак, с каких же высот каждому из лидеров придется падать….
Абоненты
Привычное уже за более чем четыре года состояние белорусского рынка – лидерство МТС и почетное второе место velcom. На конец сентября соотношение абонентских баз было 4,161 млн. против 3,525 млн. (у шедшего третьим БеСТа тогда зафиксировано всего 191,7 тыс.), то есть у МТС – преимущество в 635 тыс. пользователей. Причем преимущество, кажущееся более чем значительным.
Опять же привычное уточнение состоит в том, что будучи номером один по стране в целом, однозначный и безоговорочный лидер МТС лишь в Витебской области. Даже в значительной мере тяготеющих к красно-белому оператору Брестской и Гродненской областях есть velcom’овские анклавы – Пинский и Ошмянский районы, соответственно. В столичном же регионе вообще «разброд и шатание» – область с некритичным преимуществом – за МТС, сам Минск – все-таки по сю пору velcom’овский. Восточные области – Могилевская и Гомельская, за исключением Мозырского и некоторых более «мелких» районов за velcom, а означенные анклавы – МТСовские.
Динамика в третьем квартале сего года – та же что и в каарталом, двумя и тремя ранее – ровно год более высокими темпами растет число абонентов velcom. Соотношение приростов абонентских баз сейчас составило +156 тыс. абонентов у черно-желтых против 134 тыс. у красно-белых. Во втором квартале база velcom выросла на 142 тыс. пользователей против 81 тыс. у МТС, и можно было предположить некоторые подвижки в маркетинговой политике последнего. Однако таковых не последовало…Так что результат был предсказуем.
Вообще, во второй половине лета МТС ввел целых три новых тарифа, но все они были рассчитаны на не очень большие группы потребителей (как «Турист» для нерезидентов). У velcom летом все было просто и эффективно. Во-первых, с абонентов, подключившихся на «Открытый» и «Открытый 100» с 16 июня до конца лета не взималась абонентская плата. А во-вторых, с 1 июля был запущен ТП «PRIVET, КАНИКУЛЫ!» и летняя акция с 1000 бесплатных SMS и внутрисетевыми вызововами вне прайм-тайм за 30 рублей за минуту.
И с осени соотношение предложений не изменилось. Первые 10 дней сентября МТС проводил собственную акцию «Включайся» (ежемесячные бонусы в 2,5 тыс. или 5 тыс. руб. в месяц до нового года) в гордом одиночестве. Учитывая, что бонусные средства можно расходовать лишь на внутрисетевые вызовы, даже новые абоненты самого тяжелого тарифа «Профи 120″ получали, таким образом, лишь около 150 внутрисетевых бонусных минут. Против 500 внутрисетевых минут по 1 рублю, предложенных новым абонентам тарифа конкурента «Все на velcom» 11 сентября. Конечно, тариф velcom нишевый, с возрастными ограничениями, но и ограничения эти не столь узкие, и преимущество по «силе» бонуса – более чем трехкратное. МТС-овский тариф «Родной» для жителей небольших городов от 26 сентября на результаты квартала уже не влиял.
Минуты
Фантастические для любого рынка в мире ~500 минут, которые уже в течение значительного времени каждый месяц выговаривает типичный абонент МТС для сравнения с результатами velcom надо разделить на два. Таковы особенности учета трафика крупнейшего белорусского оператора, прибавляющего к длительности входящих вызовов длительность исходящих. Впрочем, дели-не-дели, но 162,8 минут, выговаривавшихся абонентом velcom в III квартале и даже 165 минут во втором явно несопоставимы даже с уточненными во избежание двойного учета показателями МТС – 252 минуты зимой-в начале весны и 237 минут c весны до середины осени. Так что абоненты МТС по-прежнему разговаривают значительно – практически в полтора раза – больше, чем абоненты конкурента.
Интересно, что во втором квартале абоненты velcom разговаривали больше, чем в третьем, в отличие от абонентов МТС, разговаривавших практически столько же. Такая динамика потребления голосовых услуг velcom говорит о начавшейся адаптации пользователей к новой единице тарификации. Напомним, что на некоторых контрактных тарифных планах velcom в конце мая тарификация с 12 секундной изменилась на посекундную после первой минуты. В результате пользователям, чтобы не терять на округлениях, выгоднее стало разговаривать реже, но дольше. Публикуемый же показатель – именно коммерческий, а не технический объем потребления, то есть речь идет не о фактическом объеме потребления, а о потреблении с учетом округления.
Деньги
Исторически сложилось, что абоненты velcom платят больше за меньшее количество потребляемых минут – больше, и эта тенденция неизменна. Выручка с каждого из них за месяц в среднем в третьем квартале составила $11,4 против $9,98 у МТС (во втором квартале $10,8 против $9,6, в первом – $9,8 против $8,9). То есть абоненты velcom продолжают, как и все предыдущие годы, получая меньший объем голосовых услуг платить несколько больше, чем пользователи МТС.
Рост показателя у обоих операторов объясним сезонной составляющей, колебаниями курса доллара (в III квартале рубль в среднем еще немного укреплялся, в отличие от наблюдающейся сейчас динамики). В МТС отмечают также динамику роста объемов оказанных неголосовых услуг (VAS), – очевидно, речь идет, в первую очередь, об услугах мобильного интернета. Ну а в отношении velcom сказалась еще и действие в течение всех трех месяцев периода (в отличие от месяца с небольшим кварталом ранее) упомянутой новой единицы тарификации для ряда контрактных тарифов.
Чемпионом по валовой выручке с начала года остается МТС – 727 млрд. руб . против 720 млрд. рублей. Впрочем отрыв незначителен, и более того, за отдельно взятый третий квартал выручка МТС составила 262 млрд. руб. против 269 млрд. руб. у velcom.
Что дальше?
В общем – число абонентов у белорусских гигантов будет расти меньшими темпами, с учетом борьбы за свою долю рынка life:), объем потребления будет расти, а выручка – падать. Возможно, в IV квартале благодаря сомнительным играм соперникам еще удастся снивелировать снижение доходов, но в 2009-м – будет не в пример сложнее.
Ну а абонентам, которые, соответственно, будут получать больше за меньшие деньги – будет «джой «, принесенная life:).