Финансовые итоги трех месяцев таковы:

- Выручка – $10,665 млн. (против $17,275 млн. годом ранее) – 38%-ное падение показателя;
- EBITDA – минус $2,887 млн. (против минус $4,178 млн. годом ранее) – то есть сокращение убытков на 31%;
- Капитальные затраты – $2,221 млн (против $5,260 млн. годом ранее) – расходы сократились на 58%, то есть более чем вдвое;

предсказуемо неплохи.

В любом другом случае подобные финансовые результаты не впечатлили бы, однако с учетом девальвации белорусской национальной валюты за прошедший период почти на 200%, и это – при невозможности в полной мере компенсировать снижение поступлений повышнием цен – результаты весьма неплохи. Доллар выручки в первом квартале 2011-го – при цене американской валюты в 3 тысячи белорусских рублей и доллар в первом квартале 2012-го за 8 тысяч – зарабатывались по разному.

И уж конечно – рост выручки, причем впечатляющий, можно было бы продемонстрировать, сопоставив показатели в белорусских рублях.

В числе факторов, объясняющих неплохие квартальные показатели, естственно, уже отмечавшееся повышение тарифов – оператор прибегал к этой мере несколько раз в течение года, а также нововведение сего года – с февраля life:) получает от МТС и velcom за входящий трафик несколько больше, нежели платит за собственный, исходящий в сети большой двойки, то есть вступили в силу ассиметричные тарифы на интерконнект. Ранее сделанная оценка повышения поступлений оператора с улыбкой в 38% по уверениям представителей контрагентов несколько завышена, однако ошибки на порядок – нет.

В отчете  Turkcell также даются оценки макроэкономической ситуации в нашей стране:

- отмечено, что НБРБ предпринял меры по стабилизации ситуации и предотвращению негативных тенденций на внутреннем валютном рынке, в том числе спекулятивного давления на белорусский рубль (очевидно, имеется в виду рост ставки рефинансирования, что увеличило привлекательность депозитов в национальной валюте);
-  в тоже в время, существует, и может сохраниться в обозримом будущем, потенциал для экономической неопределенности (очевидно, имеется в виду начавшийся процесс снижения ставки рефинансирования и, соответственно, потенциальная возможность возобновления девальвации).

Turkcell оценивает текущие и потенциальные экономические измнения в нашей стране как могущие неблагоприятно сказаться на деятельности life:)  в части рисков:

- девальвации иностранной валюты и изменения процентных ставок;
- рисков, связанных с займами и затратами на приобретение абонентов;
- рисков снижения ликвидности и увеличения корпоративных и личных банкротств.

Пример уже из экономических учебников – «пузырь третьего поколения». Из компаний, купивших за баснословные деньги на волне завышенных ожиданий от стандарта 3G-лицензии в Европе, более и менее успешно смогли развиться только те, у кого имелись сети предыдущих поколений. Строившие же сеть нового стандарта «с нуля» – увы, очень скоро осознали неутешительные реалии сотового бизнеса…

Впрочем, в случае с Yota – все начиналось опять же с завышенооптимистичных ожиданий. Оснований к тому добавлял небезуспешный кейс – старт бренда в различных регионах России. Да, в разных регионах было по-разному, но в обеих столицах все поначалу шло более и менее штатно. Причиной тому – и запаздывание большой тройкой со стартом 3G и возможность конкурировать по цене – ресурсы для инвестиций имелись в более чем достаточном количестве и ряд иных факторов. Показателен, к пример, слух конца лета-начала осени 2009-го – Yota покупает у МТС номерную емкость для оказания голосовых услуг. Впрочем, слух так и остался слухом, хотя воспринимался вполне серьезно – даже ответ Михаила Шамолина, тогдашнего главы большого МТС на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию – «Лично я как руководитель ничего подобного не подписывал» – воспринимался как желание уйти от ответа, нежели как опровержение.

А каков был старт в Беларуси!!! Нет, не старт эксплуатации сети Yota - покрытие/цены/модемы – здесь как раз ничего сверхъестественного не было, разве что констатация ограниченности в ресурсах, и не старт «коммерции», а собственно первое упоминание бренда в нашей стране. Иностранное предприятие Йота-Бел получило у ГКРЧ частоты в 4G-диапазоне. Да, с оговоркой про WiMAX-сеть, да, только в Гродно, да, под некоторые обязательства, да, после кризисного окончания 2008-го – летом 2009-го…

Но (!!!) произошло это выделение ровно накануне введения в Беларуси платы за выделение частотного ресурса.

При том, что лишь осенью 2009-го намеревался стартовать со своим третьим поколением life:) которому была обещана полугодовая монополия на стандарт. Если точнее – оказывать услуги третьего поколения улыбчивый бренд намеревался едва ли не в конце лета, да вот только мурыжили его с фактическим предоставлением частот до мыслимых и немыслимых пределов – так, что тогдашнему директору Озджану Эрмишу пришлось для принуждения Республики Беларусь к исполнению взятых при продаже оператора обязательств обойти все возможные инстанции вплоть до МИДа. И стартовали услуги 3G life:) лишь в ноябре месяце.

Масштаб сохраненных Yota на выделении частот ресурсов стал понятен позже – когда МТС и velcom объявили перед новым, 2010-м годом об облате за 5 МГц 3G-частот 9 млн. евро. Впрочем, за собственно удачно полученными Yota частотами выяснилось еще и то, что получены они были в удачном диапазоне – так, что при развертывании сети 4G в Беларуси любым другим оператором последний столкнулся бы с рядом ограничений. Понятно, что завершилось все обменом частотами – ситуация разрулилась примерно летом 2010 года, однако все происходящее безусловно было «в масть» российскому бренду.

С момента старта – в декабре опять же кризисного 2011-го по сей день Yota остается единственным белорусским оператором 4-го поколения. Однако уже по параметрам стартового предложения да и по тому, как оно было представлено было понятно – с ресурсами явные проблемы.

Результат первого периода деятельности белорусского актива Yota – 100 абонентов на середину января 2012 года. Хотя «с тех пор их количество существенно увеличилось так как сеть уже запущена в коммерцию» – это существенное увеличение вряд ли вышло за пределы нескольких сотен. Вернуть вложенные инвестиции даже с их ARPU выше среднего по рынку, увы, в принципе не удастся – активу необходимы дополнительные инвестиции, причем необходимы «вчера» – с течением времени задача станет неразрешимой. А с ресурсами, соль можно судить, у материнской компании проблемы.

Идеальный, да и единственный реальный покупатель для Yota – безусловно большая белорусская сотовая тройка. Вот только МТС, переговоры с которым ведутся – увы, сам сейчас находящийся в подвешенном состоянии.

Кстати, для того, чтобы понять, откуда отток – надо учесть сроки пребывания ПРИВЕТ’чиков в базе –

180 дней со дня активации или со дня пополнения счета единовременным платежом в размере от 5000 до 49999 рублей – статус «Активный«;

+ 60 календарных дней – статус «Запрет исходящей связи«;

+ 30 календарных дней – статус «Блокировка«, независимо от остатка средств на балансе. И только затем – «Прекращение обслуживания«.

Итого – 9 месяцев после утраты интереса к использованию ПРИВЕТ абонент продолжает числиться в абонентской базе. То есть те, кто покинул число абонентов velcom в I квартале сего года фактически прекратили пополнять счет в конце марта прошлого, 2009-го года.

Ровненько на март прошлого года и приходится период окончания действия Новогодней акции – распространявшейся на активировавших ПРИВЕТ с 1 декабря 2008 по 31 января 2009 года. Им предоставлялась скидка в размере 50% на исходящие вызовы абонентам velcom с 1 декабря 2008 по 31 марта 2009 года включительно. Базу они, соответственно пополняли в IV квартале 2008 года и в I квартале 2009 года - +75,5 и +43,9 тыс. ПРИВЕТ’чиков соответственно. Естественно, кто-то остался, но столь же естественно, что число выбывших было таким, что его не смогли скомпенсировать результаты целых двух проводившихся в I квартале 2009 акций.

Кстати, опять же интересно, что с 17 марта velcom, в отличие от МТС и life:) придется работать на три главных фронта, занимаясь продвижением как собственно контрактных тарифов, так и тарифов 3G velcom и ПРИВЕТ. И вроде бы аутсайдер в этой тройке очевиден, только вот словно желая опровергнуть отказ от pre-paid тарифа как раз во второй половине мая заметно увеличилось рекламное время, отданное соково-ПРИВЕТливому ролику. В ущерб 3G-velcom.

По деньгам – на итоге I квартала 2010 года у velcom – понятно, сказалась сезонность, и особенно гордиться нечем. ARPU упал как по отношению к IV кварталу, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
По отношению к предыдущему кварталу – упал главным образом, за счет контрактников– снизилось потребление (MOU – 7 минут). А вот к прошлогоднему периоду – уже больше подкачали pre-paid пользователи – в абсолютных цифрах одинаково -60 евроцентов и по post-paid и по pre-paid, но для ПРИВЕТчиков, понятно, это гораздо больший темп падения.

Тем не менее, выручка в евро за год даже немного выросла – 73,5 млн. евро против 72,8. На фоне того, что европейская валюта за этот период выросла к рублю на 11,4% – очень неплохо. Конечно,

во-первых, компенсационное 18%-ное повышение тарифов работало в начале прошлого года лишь полквартала (повышение произошло с 15 февраля)

а во-вторых – число абонентов за год выросло на 9,4% (контрактников стало больше только на 7,9%, а абонентов pre-paid – на 14,3%), и выросло потребления (на 4,2 минуты).

В рублях – динамика еще лучше, что само собой пошло в цитату-по-случаю Гельмута Дуза:

– Первый квартал 2010 года был очень насыщенным на события для компании velcom. Мы не только первыми в Беларуси за рекордно короткий срок успешно запустили технологию HSPA+ на всех базовых станциях сети 3G, но также достигли значительного прироста выручки на 12.5% по сравнению с первым кварталом 2009 года.

Но гельмутовская цитата второй квартал подряд, кстати (итоги IV квартала и 2009 года в целом velcom комментировал также интересно), мягко говоря, нуждается в уточнениях:

во-первых, темп роста не соответствует выручке I квартала прошлого года – то есть в начале 2009-го velcom собрал с абонентов еще меньше, чем объявлял ранее.

А во-вторых- общеизвестно, что технология HSPA+ заработала «на всех» БС-ках velcom только к середине II квартала…

Непохоже как-то на Гельмута…

А вот ARPU – не вырос. Во втором квартале монополии, конечно, не будет, зато и тарифы повышенные будут постоянно действовать, и мертвых из базы повыбрасывают, взяв с них после перевода на «Бесконечный» все, что на счетах завалялось. Так что ARPU, само собой повысится, и выручка, очевидно, тоже.

Особенно интересным для life:) в первом квартале был март, когда пришлось вести войну на два фронта – с 3G от velcom и с «Отличным» от МТС, особенно не имея резервов для тарифной войны. Как выясняется, вести войну и в условиях Беларуси можно сверхагрессивной рекламой, но вот только очень ограниченный во времени период. – Дольше пары недель Минторг просто не даст.
МТСу, конечно, досталось, но velcom не повезло гораздо больше.

Маркетологи, бедные, старались, тарифы и условия субсидирования модемов разрабатывали, позиционирование опять же, а получилось, что вынесенные в слоган рекламной кампании 3G velcom параметры флагманского тарифа – «750 Мегебайт всего за 24 900» – рассчитанные так, чтобы именно в этом, как предполагали самом популярном диапазоне потребления – 500-700 Мб в месяц – быть самыми лучшими на рынке – ну никак не могли быть лучше «1 Gb за 19 тысяч«.

И максимум что смогли противопоставить такой агрессии в velcom – не упоминать про 750 Мб в наружке, – получилось 24 900 «непонятно за что«. – Понятно, что получилось, мягко говоря, неидеально – на улицах белорусских городов одновременно красовалась наружка с гигабайтом за 19 тысяч и мобильным интернетом за 24 900, но в демонстрировавшихся одновременно на телевидении роликах было еще хуже – прямое предложение меньшего трафика за большие деньги. Но вообще говоря – «против лома нет приема», то есть данный кейс для velcom в принципе не имел правильного решения.

А вот life:) мог заложить мину замедленного действия. 1 гигабайт за 19 тысяч кто-то вполне возьмет, ну а потом просто по тупому симку и выкинет. А на определение о судебном приказе на взыскание средств просто и со вкусом ответит – возражаю, меня ввели в заблуждение недобросовестной рекламой. Какой судья, предоставь ему оригинальную листовку, например, признает возражения необоснованными? Никакой. Так что упрощенное производство отменяется и подай оператор в суд – все пойдет по обычной процедуре.

Сколь-нибудь массовый характер возражений, и юристы life:) просто не смогут потянуть столько судебных процессов одновременно, не говоря уже о призрачных шансах их выиграть.
Впрочем, опасность эта потенциальная, и, в общем, пара месяцев у life:) на упреждение опять же есть. Начиная с того, чтобы распространить условия новой акции модем за 9 900 на старичков, и т.д. и т.п. Все-таки общеизвестно, что в массе своей белорусские потребители к фроду склонны гораздо меньше, чем россияне или украинцы…

Постоянство в непостоянстве

А еще – ну конечно надо что-то делать со сложившимся стереотипом – life:) постоянно все меняет в худшую сторону. За три квартала подряд стереотип действительно сложился, хотя справедливости ради – изменения постоянны, но до лета, исключая ввод в феврале лимита в 1000 минут на «Свободном» – изменения были в лучшую сторону. А вот когда происходит и так и так, то стереотип создается как раз о постоянных плохих изменениях.
Life:) похоже начал и на это реагировать:

Существует два пути. Первый — как наши конкуренты, мы можем создавать новые тарифные планы и убирать старые, а после этого, к примеру, устанавливать значительную плату за переход. Наша стратегия — второй путь — предусматривает следующее: мы не вводим новые тарифы в дополнение к существующим.

Впрочем, говорилось это как раз о позитивных изменениях в ответ на вопрос о негативных, так что есть некоторая подмена тезиса. Так вот – уже в апреле, то есть во втором квартале – сам life:) сделал ровненько то же самое, когда возникла нербходимость/возможность в позитивных изменениях:

С 29 апреля минимальный ежемесячный объем потребления на ТП «Супер life:)» снижен до с 20 до 15 тыс. руб. При этом на действующие абоненты одноименного тарифа (на 23:59:59 28.04.2010) считаются обслуживающимися по условиям закрытого для подключений ТП «Классический Супер life:)» и для перехода на новые условия им необходимо будет заплатить 10 тыс. руб. (при наличии на балансе 15 000 руб.). В противном случае улучшение на них распространяться не будет.

Возможно, речь о новом тренде и для негативных – ядро базы будет оставаться на старых условиях, новым абонентам будет предлагаться что-то иное.

Почему?

Понятно, что при любом раскладе life:) подключил бы свой миллион – единственной неизвестной был лишь ARPU этого миллиона life:) и ARPU тех, кто решился бы с ним конкурировать. Но

Во-первых, ARPU ПРИВЕТчиков, в общем, можно было жертвовать

Во-вторых, едва ли не единственным алгоритмов конкуренции с life:) могло бы стать «обособление» бренда – причем, еще большее, чем было достигнуто московским Мегафоном для бренда «Просто для общения«.

А velcom, даже после некоторого оживления ПРИВЕТа в III квартале – тариф «Вам деньги» все-таки в некоторой степени сработал – в IV квартале предпочел заняться тем, что умеет лучше. – Предновогодние акционные предложения – именно за их счет и росла база – делалась подключавшимся на обе группы тарифов – но продвижение контрактного «Салюта минут» было, гораздо более интенсивным.

Итак, выбор сделан. Остается утешить себя тем, что, по крайней мере, контрактники – и лояльнее, – и, с точки зрения поступлений с абонента, – действительно более выгодны. Более того, по отношению к предыдущему кварталу – ARPU в конце года снижается практически всегда, но ARPU pre-paid пользователей velcom «просел» в процентном отношении гораздо больше, нежели ARPU контрактников.

Кстати, судя по косвенной информации со своего почти миллиона ПРИВЕТ’чиков первый белорусский GSM-оператор еще и собирает меньше выручки, чем с обладателей своих аналогичных продуктов life:). Так, ARPU ПРИВЕТ в III квартале фиксировался на уровне 2,5 евро, а в IV-м – 2,1 евро, что составляло, соответственно, 3,6 и 3,1 доллара. В то время как уже к октябрю life:) смог добиться уже пятидолларовой выручки с абонента.

И еще один итог квартала – velcom выдержал первые два месяца конкуренции с белорусским монополистом стандарта 3G life:), сохранив лояльность собственных абонентов.

Собственно, здесь прогноз вполне благоприятен для velcom – абсолютное большинство его абонентов дождутся 3G в собственной сети.

См. также: Velcom в IV квартале: нос вытащили – хвост увяз

Но еще три месяца назад такой исход гонки был неочевиден. Число абонентов оператора составляло 660 тысяч, то есть за квартал предстояло подключить минимум 340 тысяч и свести до минимума отключения.

Да и в декабре сомнения еще оставались. – По данным на 10 число последнего месяца 2009 года в сети было зарегистрировано 850 тысяч пользователей (то есть за два месяца и 10 дней абонентская база выросла на 210 тысяч), но дистанция, которую еще предстояло пройти, составляла 150 тысяч. Декабрь – всегда месяц рекордов, тем не менее, вопрос успеют-не успеют – оставался, даже несмотря на заявлявшиеся темпы подключений – 10 тысяч в день.

Что сработало?

В целом, глава оператора в целом не грешит против истины, когда заявляет

клиенты life:) разговаривают примерно в два раза больше, чем абоненты других операторов, и стоимость их разговоров примерно вдвое дешевле, чем в других сетях.

В другой формулировке та же фраза звучит как life:) будет держать наполовину меньшие тарифы, чем большая двойка. Конечно, такая формулировка не совсем корректна –вызов внутри сети life:) даже с миллионом абонентов и вызов внутри сети МТС (с четырьмя с половиной миллионов) и velcom (с четырьмя) для потребителя – разные вещи.

В частностях, в голосовом сегменте на миллион сработали, например:

Сентябрьский бонус за пополнение счета ТП «Свободный Life» – объявив о повышении с октября минимальной предоплаты на данном ТП с 10 до 15 тыс. руб., оператор вполне обоснованно постарался смягчить негативную реакцию пользователей, введя бонус 10-тысячный бонус за пополнение счета на 15 тыс. руб. Естественно, части пользователей этого показалось недостаточно, однако нашлись и те, кому нововведение пришлось по вкусу.

Акция +60 минут на ПРОСТОМ life:) проходившая с 26 октября по 1 ноября бесплатное подключение на ТП Простой life:) у промоутеров в торговых центрах Минска, областных центров, а также в Барановичей, Бобруйска, Борисова, Новополоцка, Пинска, Полоцка – SIM-карту надо было активировать до 15 ноября с тем, чтобы получить бонусные 60 ежемесячных бесплатных внутрисетевых минут, однако часть получивших могла активировать карту и позже.

Монопольный старт со 2 ноября стандарта 3G и сопутствующий вывод тяжелых интернет-пакетов увеличил и интерес к бонусным средствам – появились новые актуальные направления их использования.

Акция «Говорите весь год бесплатно с life:)» – новогоднее предложение (с 5 ноября по 31 января) – 50 бесплатных минут внутри сети и 50 бесплатных минут во все сети в 2010 году за 29 тысяч рублей – прогнозировалось 15-16 тысяч подключений на услугу, но реальные цифры, вероятно, большие.

Отмена с 24 ноября для новых абонентов, подключившихся на любые тарифные планы life:), а также для участников акции «Весь год бесплатно с life:)» условия обязательного пополнения на 10 000 руб. одним платежом раз в 90 дней!

Декабрьская акция в супермаркетах (с 1 по 31 декабря) – Подключайтесь на ПРОСТОЙ life:) в магазинах вашего города): покупатели получали карточку life:) на 60 минут, по которой можно бесплатно звонить каждый месяц в течение полугода. Как признают в life:), по статистике, почти половина абонентов, получивших такую карточку, пополняют счета.

Специальные стартовые пакеты ТП «Свободный life:)» от 18 декабря за 49 тыс. руб. с 2G-телефоном в подарок и бесплатными внутрисетевыми до конца 2010 года.

Смягчение с 23 декабря для всех действующих абонентов условий обслуживания – отмена условия обязательного пополнения на 10 000 руб. одним платежом раз в 90 дней. На подключения данное нововведение, конечно, не повлияло, а вот на чистые подключения – пожалуй. – Просто как нельзя вовремя отпала необходимость исключать из базы временно отказывающихся от использования услуг оператора абонентов.

И, наконец, объявление от 24 декабря о продлении до 1 апреля услуги «Бонус за входящие» – возможности получить за минуту входящего внесетевого вызова 100-рублевого бонуса.

В 3G- сегменте на миллион сработали:

Сам факт монопольной эксплуатации со 2 ноября отсутствующего у конкурентов стандарта, сопровождавшийся объявлением лучших, чем у конкурентов, интернет-тарифов. На тарифное объявление velcom отреагировал только 4 декабря (и то, не критично для конкурента), а МТС – и вовсе в конце декабря, так что в данном сегменте life:) оставался в течение критичного для себя периода практически безоговорочным лидером. При этом биллинговая система life:) – ошибочно или преднамеренно, но позволяла пользователям пользоваться большим, чем полагалось согласно условиям тарифного плана, объемом трафика.

Тариф «3G life:) МОДЕМ» от 2 ноября – условно бесплатное предоставление модема Huawei E1550 и с доплатой 39 000 руб. – модема ZTE MF637. Новое по своей сути для рынка предложение – формулировку «бесплатно» в представлении пользователя не меняло даже годовое дополнительное соглашение, оговаривавшее использование интернет-тарифов с минимальной абонплатой в 49 тыс. руб. в месяц.

Акция «Принесите старый модем – получите новый и 3 месяца Интернета бесплатно» (с 17 декабря по 31 января). По большому счету, тот же «3G life:) МОДЕМ» на год, только со скидкой 147 тыс. интернет-трафиком (т.е. первые три месяца – «бесплатно») – подкупала, наверное, новизна предложения – возможность «модернизировать» устаревающий модем и даже сменить ненужный стандарт (принимали любой модем, способный работать в GSM, UMTS или CDMA сетях) да еще и как бы заработать на этом, хоть и трафиком.

Акция «Попробуй 3G life:)!» в двух вариантах (с 23 декабря по 31 декабря). Первый – для тех у кого есть 3G-телефон, необходимо было просто принести показать его в точке подключения – после чего в рамках акционного стартового пакета в течение года предоставлялось каждый месяц 25 Мб интернет-трафика и 25 минут для внутрисетевых видеозвонков. Второй – с 99 тыс. предоплаты – с 3G телефоном «в подарок» и 50-ю минутами для внутрисетевых видеозвонков и 50 Мб Интернет-трафика ежемесячно до конца 2010 года.

* * *

С таким залпом предложений, особенно, датированных второй половиной декабря – за плановый показатель можно было не опасаться.

Разочарование квартала – Озджан-бей вроде как пообещал, начиная с 2Q 09, публикацию ARPU-MOU life:), но опубликовано Turkcell 5 августа было все то же, что и раньше, и даже своеобразная манера округления абонентской базы до сотен тысяч сохранилась. Австрийцы продолжают плач Ярославны по поводу потерь от девальвации, но уж конечно не забывают упоминать о росте рублевых поступлений – кто б, как говорится, сомневался, что таковые вырастут при повышенных тарифах-то, и как будто существовала даже теоретическая возможность повысить тарифы без девальвации. МТС, будучи единственным оператором, который открываться, вообще не обязан, публикует то, что считает нужным – речь не об искажениях, естественно, а о минимальном наборе показателей.

Если в вкратце о самих результатах – в битве гигантов кризисное полугодие за МТС – и по поступлениям и по приросту базы velcom – только третий, а планы life:) реализуются лишь частично. По поступлениям, то есть по выручке – сопоставлять приходится данные по трем стандартам БСБУ, то есть белорусским стандартам бухгалтерского учета, которые предпочитает использовать для объявляемых данных МТС, и близким, но все-таки разным IFRS, используемый австрийцами и US GAAP, который предпочитают котирующие свои бумаги на NYSE турки.

В результате, например, выручка МТС по первому кварталу чуть меньше той, которая получается при переводе в рубли у velcom. Тем не менее, при пересчете по GAAP даже первый квартал у МТС лучше, чем у конкурентов, что собственно и сам оператор отметил еще в майском заголовке новости. Ну а по второму и по полугодию в целом все окончательно стало на свои места – даже по менее жесткой методике БСБУ по выручке МТС стал номером один. Впрочем, все просто – повысившиеся тарифы у МТС действовали уже в течение всего второго квартала – в феврале, как известно, Совмин и Минэкономики хорошо попросили крупнейшего оператора отложить свой вклад в рост инфляции до второго квартала.

Интересно, что на кризисное полугодие пришлась – ну практически небывалая концентрация вмешательства государства в дела отрасли – отметились и упомянутый Совмин с Минэкономики, и Генпрокурор (к тридиционному вопросу контроля IMEI добавился новый – земельный вопрос) – это фактор, впрочем, уже постоянный, ну и да, Президент с Минторгом – Указ о запрете электронных рекламных игр с использованием сетей связи был подписан как раз в начале лета.

О реализуемости планов life:) – рост абонентской базы идет в общем по плану, 600 тысяч, объявленных Turkcell – это конечно, и округление до сотен тысяч и то, что имеются в виду зарегистрированные, как любят говорить в life:) абоненты, то есть активные в течение года. Если без округлений, то база около 570 тыс., ну а если оставить только тех, кто совершал последнее оплачиваемое действие в течение двух месяцев, то останется 410-420 тыс. Тем не менее, с учетом акционных ноября-декабря, и, главное, монополии на некоторое время на услуги третьего поколения, запланированный к концу года миллион у life:) будет.

Однако в планах life:) есть еще один показатель с которым пока явно сложнее. В декабре Озджан-бей говорил о запланированном 10-долларовом ARPU, то есть практически таком же, как у других операторов, после девальвации планы синхронно с падением показателя у старых игроков были скорректированы до 7-8 доларов. Но то, что есть сейчас – 2,5-3 доллара, причем ближе к нижней границе – оно от заявленных 7-8 как-то далековато. Хотя и здесь единственный шанс – это достичь ну хоть какой-то массовости услуг передачи данных третьего поколения. На рост в доллар-два рассчитывать оператор с улыбкой при благоприятном исходе вполне сможет.

Подробности – здесь…

* * *

]]> http://monkevich.info/2009/08/28/372/feed/ 2 http://monkevich.info/2009/05/20/302/ http://monkevich.info/2009/05/20/302/#comments Wed, 20 May 2009 00:07:09 +0000 Monkevich http://monkevich.info/?p=302 Не то, чтобы совсем неожиданный, но все-таки зафиксированный впервые за почти семь лет (или если точнее – 83 месяца) наблюдений результат принес апрель. МТС, как известно, белорусский оператор номер один, зафиксировал снижение абонентской базы по итогам месяца – впрочем, всего на 8,6 тыс. записей – но ведь ранее все эти 83 месяца подряд абонентская база оператора только и делала, что росла.

Вроде бы в целом причины понятны – набирающий обороты life:) и ухудшение экономической ситуации (коротко – «life:) с кризисом»), но почему провал пришелся именно на апрель – ведь до второго весеннего месяца число пользователей МТС продолжало, пусть и меньшими, чем в прошлые годы темпами, но все-таки расти?

Частных факторов, влияющих на результаты собственно апреля, опять же два – происходившее в январе и собственно в апреле. Те, кто фактически прекратил пользоваться услугами оператора в начале года после 30-дневной частичной блокировки попали в 60-дневную «полную блокировку» и, наконец, именно в апреле полностью покинули число абонентов. Ну а тех, кто подключился к сети МТС собственно в апреле, оказалось меньше числа покинувших базу в январе.

На январь традиционно пришлось окончание действия ряда акционных предложений МТС – временные бенефиты в прошлом году, как правило, и объявлялись до конца года. Прежде всего, к таковым относится продолжавшаяся два месяца – в сентябре-октябре прошлого года акция «Включайся».

А вот в апреле оператор подключения практически не стимулировал. Новый тариф МТС «Легко сказать», конечно, объявлен 24-го числа, но активно продвигать его начали лишь 14 мая. Собственно же в апреле даже информация о тарифе и даже в собственных центрах продаж присутствовала ну в очень ограниченном виде. Листовка с информацией о предложении, конечно была, но, почему-то только в черно-белом варианте (!!!) и она, очевидно, просто терялась на фоне обилия прочих рекламных материалов. Так что либо тариф вводили в спешке и оказались просто не готовы приступить с момента ввода к его продвижению, либо, что, в общем маловероятно, МТС-овксая машина стала давать сбои уже при выполнении рутинной операции.

Абоненты

Привычное уже за более чем четыре года состояние белорусского рынка – лидерство МТС и почетное второе место velcom. На конец сентября соотношение абонентских баз было 4,161 млн. против 3,525 млн. (у шедшего третьим БеСТа тогда зафиксировано всего 191,7 тыс.), то есть у МТС – преимущество в 635 тыс. пользователей. Причем преимущество, кажущееся более чем значительным.

Опять же привычное уточнение состоит в том, что будучи номером один по стране в целом, однозначный и безоговорочный лидер МТС лишь в Витебской области. Даже в значительной мере тяготеющих к красно-белому оператору Брестской и Гродненской областях есть velcom’овские анклавы – Пинский и Ошмянский районы, соответственно. В столичном же регионе вообще «разброд и шатание» – область с некритичным преимуществом – за МТС, сам Минск – все-таки по сю пору velcom’овский. Восточные области – Могилевская и Гомельская, за исключением Мозырского и некоторых более «мелких» районов за velcom, а означенные анклавы – МТСовские.

Динамика в третьем квартале сего года – та же что и в каарталом, двумя и тремя ранее – ровно год более высокими темпами растет число абонентов velcom. Соотношение приростов абонентских баз сейчас составило +156 тыс. абонентов у черно-желтых против 134 тыс. у красно-белых. Во втором квартале база velcom выросла на 142 тыс. пользователей против 81 тыс. у МТС, и можно было предположить некоторые подвижки в маркетинговой политике последнего. Однако таковых не последовало…Так что результат был предсказуем.

Вообще, во второй половине лета МТС ввел целых три новых тарифа, но все они были рассчитаны на не очень большие группы потребителей (как «Турист» для нерезидентов). У velcom летом все было просто и эффективно. Во-первых, с абонентов, подключившихся на «Открытый» и «Открытый 100» с 16 июня до конца лета не взималась абонентская плата. А во-вторых, с 1 июля был запущен ТП «PRIVET, КАНИКУЛЫ!» и летняя акция с 1000 бесплатных SMS и внутрисетевыми вызововами вне прайм-тайм за 30 рублей за минуту.

И с осени соотношение предложений не изменилось. Первые 10 дней сентября МТС проводил собственную акцию «Включайся» (ежемесячные бонусы в 2,5 тыс. или 5 тыс. руб. в месяц до нового года) в гордом одиночестве. Учитывая, что бонусные средства можно расходовать лишь на внутрисетевые вызовы, даже новые абоненты самого тяжелого тарифа «Профи 120″ получали, таким образом, лишь около 150 внутрисетевых бонусных минут. Против 500 внутрисетевых минут по 1 рублю, предложенных новым абонентам тарифа конкурента «Все на velcom» 11 сентября. Конечно, тариф velcom нишевый, с возрастными ограничениями, но и ограничения эти не столь узкие, и преимущество по «силе» бонуса – более чем трехкратное. МТС-овский тариф «Родной» для жителей небольших городов от 26 сентября на результаты квартала уже не влиял.

Минуты

Фантастические для любого рынка в мире ~500 минут, которые уже в течение значительного времени каждый месяц выговаривает типичный абонент МТС для сравнения с результатами velcom надо разделить на два. Таковы особенности учета трафика крупнейшего белорусского оператора, прибавляющего к длительности входящих вызовов длительность исходящих. Впрочем, дели-не-дели, но 162,8 минут, выговаривавшихся абонентом velcom в III квартале и даже 165 минут во втором явно несопоставимы даже с уточненными во избежание двойного учета показателями МТС – 252 минуты зимой-в начале весны и 237 минут c весны до середины осени. Так что абоненты МТС по-прежнему разговаривают значительно – практически в полтора раза – больше, чем абоненты конкурента.

Интересно, что во втором квартале абоненты velcom разговаривали больше, чем в третьем, в отличие от абонентов МТС, разговаривавших практически столько же. Такая динамика потребления голосовых услуг velcom говорит о начавшейся адаптации пользователей к новой единице тарификации. Напомним, что на некоторых контрактных тарифных планах velcom в конце мая тарификация с 12 секундной изменилась на посекундную после первой минуты. В результате пользователям, чтобы не терять на округлениях, выгоднее стало разговаривать реже, но дольше. Публикуемый же показатель – именно коммерческий, а не технический объем потребления, то есть речь идет не о фактическом объеме потребления, а о потреблении с учетом округления.

Деньги

Исторически сложилось, что абоненты velcom платят больше за меньшее количество потребляемых минут – больше, и эта тенденция неизменна. Выручка с каждого из них за месяц в среднем в третьем квартале составила $11,4 против $9,98 у МТС (во втором квартале $10,8 против $9,6, в первом – $9,8 против $8,9). То есть абоненты velcom продолжают, как и все предыдущие годы, получая меньший объем голосовых услуг платить несколько больше, чем пользователи МТС.

Рост показателя у обоих операторов объясним сезонной составляющей, колебаниями курса доллара (в III квартале рубль в среднем еще немного укреплялся, в отличие от наблюдающейся сейчас динамики). В МТС отмечают также динамику роста объемов оказанных неголосовых услуг (VAS), – очевидно, речь идет, в первую очередь, об услугах мобильного интернета. Ну а в отношении velcom сказалась еще и действие в течение всех трех месяцев периода (в отличие от месяца с небольшим кварталом ранее) упомянутой новой единицы тарификации для ряда контрактных тарифов.

Чемпионом по валовой выручке с начала года остается МТС – 727 млрд. руб . против 720 млрд. рублей. Впрочем отрыв незначителен, и более того, за отдельно взятый третий квартал выручка МТС составила 262 млрд. руб. против 269 млрд. руб. у velcom.

Что дальше?

В общем – число абонентов у белорусских гигантов будет расти меньшими темпами, с учетом борьбы за свою долю рынка life:), объем потребления будет расти, а выручка – падать. Возможно, в IV квартале благодаря сомнительным играм соперникам еще удастся снивелировать снижение доходов, но в 2009-м – будет не в пример сложнее.

Ну а абонентам, которые, соответственно, будут получать больше за меньшие деньги – будет «джой «, принесенная life:).

Кого больше?

Общеизвестно, что оператором номер один в Беларуси уже без малого четыре года остается МТС. В августе оператор напомнил о своем первенстве и более чем четырехмиллионной абонентской базе (если точнее – на 1 июля число пользователей 4,026 млн. против 3,367 млн. у velcom) еще и имиджевой рекламной кампанией. Впрочем, всегда нужна традиционная оговорка – в Могилевской и Гомельской, за исключением Мозырского и некоторых более «мелких» районов, а также в столице первенствует все-таки velcom.

Кто динамичнее?

Здесь опять же все привычно – уже год более высокими темпами растет число абонентов velcom. То, что в октябре прошлого года оператор стал австрийским, лишь косметически изменило динамику, – предопределили успехи в новых подключениях оператора более ранние действия. Ну а хит сезона – тариф «Открытый» с 99 рублевым ценником на минуту вызова в другие сети – усилил динамику. – Оператору здесь приходится еще и «доплачивать» за столь низкий для абонента тариф на внесетевые вызовы – за доставку трафика в другие белорусские сети сам velcom оплачивает контрагентам более 160 руб. Дополненные акциями, нововведения такого рода предопределили ценовое лидерство velcom и помогли в течение полугода подключать 6 из каждых 10 «новых» абонентов.

Кто разговорчивее?

Фантастические для любого рынка в мире ~500 минут, которые каждый месяц выговаривает типичный абонент МТС для сравнения с результатами velcom надо разделить на два. Таковы уж особенности учета трафика крупнейшего белорусского оператора, прибавляющего к длительности входящих вызовов длительность исходящих. Впрочем, дели-не-дели, но 150 минут, выговаривавшихся абонентом velcom в I квартале и даже 165 минут во втором явно несопоставимы даже с уточненными во избежание двойного учета показателями МТС – 252 минуты зимой-в начале весны и 237 минут весной – в начале лета. Так что абоненты МТС по-прежнему разговаривают значительно – практически в полтора раза – больше, чем абоненты конкурента. Конечно, тенденция к сближению показателей налицо, однако даже изменение интервала тарификации на некоторых контрактных тарифных планах velcom в конце мая – с 12 секундной на посекундную после первой минуты – пока не сильно влияют на ситуацию.

Кто больше платит?

Исторически сложилось, что именно абоненты velcom платят больше, и эта тенденция неизменна. Выручка с каждого из них за месяц в среднем во втором квартале составила $10,8 против $9,6 – у МТС. Кварталом ранее соотношение было примерно тем же $9,8 против $8,9. То есть абоненты velcom продолжают, как и все предыдущие годы, получая меньший объем голосовых услуг платить несколько больше, чем пользователи МТС.

Динамика – больше, чем в начале года, платить стали все. Изменилось разве что соотношение – чуть больше «пострадали» абоненты velcom – очевидно, что от изменения тарификации. В третьем квартале, когда нововведение будет действовать все три месяца, платить абонентам velcom придется еще больше. И так – до того момента, когда они не изменят собственную манеру разговаривать – в пользу меньшего числа разговоров с другими сетями длительностью больше минуты против теперешних коротких – меньше минуты вызовов. Прогнозируется, что к четвертому кварталу – изменят.

Кто больше получает?

МТС, естественно. Еще в конце прошлого года МТС наконец стал трансформировать собственное первенство по числу абонентов в первенство по выручке, – повысив выручку с одного абонента и даже смирившись с утерей некоторой доли рынка . За полугодие 465,2 млрд. руб. поступлений у МТС против 450.9 млрд. руб. (по чуть иной – менее строгой методике) – у velcom.